Avec près de 10,3 milliards de dollars de revenus liés à l’administration de la chaîne d’approvisionnement en 2021, les 10 principaux fournisseurs de logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement ont enregistré une croissance à deux chiffres, plus rapide que celle du marché général des logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement.
Les perturbations massives qui ont assailli les chaînes d’approvisionnement mondiales depuis le milieu des années 2020 ont été éprouvantes pour presque tout le monde, mais la réaction du marché a un côté positif : Ce chaos a incité, voire poussé, un nombre croissant d’entreprises à mettre à jour leurs logiciels de gestion de la chaîne logistique (GCL).
Le nouveau programme logiciel de GCL basé sur le cloud n’est pas une solution rapide, l’interruption continue a très probablement convaincu certains fabricants de décision qu’il est temps de dépenser dans des solutions plus récentes, comme le montre la forte année de développement des logiciels de GCL en 2021.
Selon l’étude de marché de Gartner Inc, qui est à la base de cette liste des 10 premiers fournisseurs de logiciels de GCL, les 10 premiers fournisseurs de logiciels de GCL ont acquis près de 10,3 milliards de dollars de revenus d’applications logicielles en 2021, contre 9,06 milliards de dollars en 2020 pour la même collection de fournisseurs, soit un gain de près de 14 %.
Le taux de développement annuel des 10 premiers fournisseurs de logiciels SCM est un peu plus élevé que celui du marché général des logiciels SCM, qui a progressé de 12,5 % par rapport à l’année précédente en 2021. Il s’agit d’une augmentation par rapport à la croissance à un chiffre enregistrée récemment sur le marché général de la GCL, avec un développement plus rapide des logiciels d’approvisionnement (16 %) et de GCL (13 %).
» C’est formidable de voir ce niveau d’investissement financier revenir directement dans les logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement « , déclare Balaji Abbabatulla, directeur âgé de la recherche sur l’administration des articles de Gartner UK pour l’application logicielle SCM. « C’est également une excellente chose de voir les chefs d’entreprise s’ouvrir à l’utilisation d’applications logicielles contemporaines, même si, dans certains cas, ils sont peut-être obligés de le faire car les applications patrimoniales standard n’ont tout simplement pas été conçues pour, ou préparées à, gérer le type et le degré de perturbation qui nous ont été imposés ces deux dernières années. »
De nombreux facteurs sont à l’origine de cette hausse, précise M. Abbabatulla, notamment le passage à des solutions basées sur le cloud computing, ainsi que des fonctionnalités d’application plus récentes axées sur les données et dotées d’une intelligence artificielle (IA), qui sont mieux à même de gérer l’évolution rapide des besoins et des problèmes d’approvisionnement. Comme plusieurs entreprises ont du mal à gérer des problèmes de grande ampleur, davantage de dirigeants sont probablement convaincus qu’il est temps de faire les points d’une manière différente avec des logiciels bien meilleurs.
» Je pense que le niveau d’interruption a réellement contribué à transformer l’état d’esprit de nombreux responsables de la chaîne d’approvisionnement en leur faisant comprendre que certains des logiciels existants ne sont tout simplement plus adaptés à leur fonction », déclare Abbabatulla. « Ces investissements financiers qui ont eu lieu en 2021 sont de nature à long terme et ne résoudront pas instantanément les grands problèmes liés à l’interruption globale, mais avec le temps, les applications contemporaines auront certainement un effet favorable, et il existe certaines solutions ponctuelles qui doivent aider à résoudre des problèmes spécifiques à court terme. »
Les 10 principaux fournisseurs d’applications logicielles de surveillance de la chaîne d’approvisionnement
SCM (SCE, SCP, Procurement) Revenu total des logiciels (en millions USD) *.
| No. | Supplier | 2020 Revenue | 2021 Revenue | SCP | WMS** | TMS** | Procurement |
| 1 | SAP | $4,405 | $4,844 | x | x | x | x |
| 2 | Oracle | 1,752 | 1,896 | x | x | x | x |
| 3 | Blue Yonder (previously JDA Software) | 714 | 819 | x | x | x | |
| 4 | Coupa | 458 | 617 | x | |||
| 5 | E2open | 282 | 420 | x | x | ||
| 6 | WiseTech Global | 319 | 413 | x | x | ||
| 7 | Descartes Systems Group | 312 | 381 | x | |||
| 8 | Infor | 333 | 322 | x | x | x | x |
| 9 | Manhattan Associates | 266 | 298 | x | x | x | |
| 10 | GEP | 220 | 285 | x | |||
| Top 10 total | $9,061 | $10,295 | |||||
| Other vendors | $6,640 | $7.36 | |||||
| TOTAL | $15,701 | $17,657 |
Source : Gartner.
** Gartner considère que le WMS et le TMS font partie du marché de l’exécution de la chaîne d’approvisionnement, tout comme le suivi des commandes distribuées et l’administration des professions internationales.
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Cloud apporte des modifications au Top 10
Par rapport aux années précédentes, nous constatons un bouleversement dans le Top 10, avec un nouvel entrant, GEP, un fournisseur de services de systèmes logiciels d’achat, qui remplace Jaggaer dans la liste des 10 meilleures entreprises de GCL. D’autres ont reculé, tandis qu’e2open, qui a en fait obtenu de nombreuses affaires et proliféré sous l’impulsion principalement des achats, a grimpé en flèche dans la liste de cette année.
Tous les fournisseurs du Top 10 de la liste de cette année ont vu leurs bénéfices augmenter pour 2021, à l’exception d’Infor, qui a connu une légère baisse et a également reculé sur la liste.
L’un des principaux facteurs sous-jacents à l’évolution de la part de marché de la GCL est la proportion des revenus des fournisseurs provenant des logiciels en nuage.
Avec les ventes de logiciels dans le nuage, explique M. Abbabatulla, le flux de revenus se répète dans le temps, alors que les logiciels sur site avec licence classique génèrent des bénéfices uniques.
Les fournisseurs de services d’applications logicielles qui se sont lancés dans le « cloud » il y a quelques années ont une base de revenus plus prévisible que les fournisseurs dont les ventes ont été beaucoup plus axées sur les logiciels sur site.
Les ventes de nouvelles solutions de gestion de la chaîne logistique (SCM) étant récemment basées sur le cloud, cela a eu tendance à augmenter les flux de revenus des fournisseurs tout cloud et à réduire les bénéfices des fournisseurs qui ont commercialisé une plus grande proportion d’applications logicielles standard sur site au cours des dernières années.
» Il y a absolument plus de changement dans la liste que ce que nous avons vu ces dernières années, en particulier avec les fournisseurs de Cloud « , déclare Abbabatulla. » Ce sont eux qui ont tendance à modifier le paysage « .
L’approvisionnement mène le développement dans tous les segments du marché de la GCL.
Gartner analyse les logiciels de GCL selon trois sous-segments : l’approvisionnement, la mise en œuvre de la chaîne d’approvisionnement (SCE) et la planification (voir l’encadré, page 46, pour en savoir plus sur cette répartition). En 2021, les trois segments ont connu une croissance plus forte que récemment, note M. Abbabatulla, avec une croissance de près de 12,5 % pour le marché général des applications logicielles de GCA (pas seulement le Top 10) par rapport à 2020.
Chacune des sous-catégories de Gartner s’est développée et a réussi en 2021, avec en tête les achats et les options SCE sur la base du marché total (pas seulement le Top 10). La préparation de la chaîne d’approvisionnement (SCP) a pris un peu de retard en tant que sous-marché, avec une croissance d’environ 9 % pour la catégorie, ce qui, une fois de plus, est lié à la part plus importante des revenus du support logiciel sur site dans le marché des programmes logiciels SCP.
Néanmoins, selon M. Abbabatulla, tous les principaux fournisseurs augmentent leur pourcentage de revenus issus du Cloud, de sorte que l’avantage des premiers venus du Cloud ne durera pas éternellement. Le Top 10 pourrait se maintenir dans les années à venir, car tous les principaux fournisseurs passent à la conception de logiciels en nuage, ce qui se traduit par des flux de revenus beaucoup plus prévisibles sur un cycle beaucoup plus long. Cela doit en outre aider le marché dans son ensemble à conserver son élan, même en dépit de l’augmentation croissante du coût de la vie, de la guerre en Ukraine et d’autres menaces imprévues.
» Je ne m’attends pas à ce que le marché de l’administration de la chaîne d’approvisionnement ralentisse de façon spectaculaire, étant donné que les investissements dans les logiciels modernes de la chaîne d’approvisionnement peuvent fournir un avantage concurrentiel aux entreprises, et pas seulement des améliorations progressives de l’efficacité ou des économies financières, ce qui aide le marché à conserver son énergie », déclare-t-il.
Données et IA, et non plus processus d’organisation.
Un autre changement sur le marché des logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement est que les principaux fournisseurs utilisent des applications basées sur l’intelligence artificielle qui peuvent absorber des informations provenant d’une entreprise, de partenaires commerciaux ou de diverses autres ressources pour parvenir à de meilleurs choix en matière de chaîne d’approvisionnement.
Cela entraîne un changement essentiel dans la façon dont l’application logicielle est mise en œuvre et utilisée, car au lieu d’essayer de personnaliser les progiciels de GCA pour les adapter à un ensemble conventionnel de procédures commerciales visant à apporter de la rigueur aux opérations de la chaîne d’approvisionnement, les versions de l’application logicielle de GCA visent davantage à fournir des données appropriées directement dans l’application logicielle et à permettre aux algorithmes d’IA de fournir des informations qui sont mieux à même de traiter la nature en évolution rapide des chaînes d’approvisionnement, décrit Abbabatulla.
» La valeur de ces applications d’entreprise ne réside pas dans l’innovation de l’IA elle-même, mais en fait, dans la manière dont elle aide les entreprises à résoudre les obstacles auxquels elles sont confrontées, qu’il s’agisse de prévisions ou de choix de transport basés sur une présence en temps réel », explique Abbabatulla.
L’IA est intégrée de manière significative dans les solutions SCM, dit Abbabatulla, au lieu d’être quelque chose qui doit être construit à partir de zéro, mais les moteurs d’IA ont besoin d’être alimentés par des informations d’excellente qualité provenant de ressources de données intérieures et extérieures. Par conséquent, la salle des logiciels de gestion de la chaîne logistique aura certainement moins à faire avec la façon dont le logiciel exécute une procédure, et plus à améliorer la qualité de l’information et à éduquer les formules d’IA pour recommander de bien meilleurs choix.
» Avec les logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement dotés de l’IA, l’accent est mis non plus sur la procédure mais sur les données « , explique M. Abbabatulla. « Plutôt que de déployer une application logicielle qui se conforme à la méthode que l’entreprise a toujours utilisée, les chefs d’entreprise donneront la priorité aux logiciels qui recommandent des compréhensions permettant aux entreprises de la chaîne d’approvisionnement de mieux faire les choses. Les logiciels de chaîne d’approvisionnement pilotés par l’IA représentent un grand changement pour les individus, mais un plus grand nombre d’entre eux se rendront certainement compte que la façon dont les logiciels de chaîne d’approvisionnement ont été appliqués et utilisés dans le passé ne suffit pas à satisfaire les obstacles actuels. ».
